Комплексный ЛФП | Сайт Алексея Конева

Вы хотите купить квартиру или дом?

Планирование покупки недвижимости одна из важнейших финансовых задач

Спланировать будущее?

Подготовится к пенсии, подготовить надежное и безопасное будущее?! Фундамент нужно закладывать уже сейчас!

Хочу чтобы деньги работали

Жить на проценты, обогнать инфляцию сохранить и приумножить сбережения? Для этого ваши деньги должны работать!

Накопить на обучение детей

Дать детям достойное образование, которое они заслуживают- это желает каждый заботливый родитель

Составить личный финансовый план!

Вы знаете что хотите но не знаете как этого достичь? Личный финансовый план поможет вам достичь финансовых целей и покажет как это сделать!

Комплексный ЛФП

Комплексный финансовый план

Комплексный Финансовый планКомплексный финансовый план – это полный план по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности человека. При разработке данного плана производится диагностика текущей финансовой ситуации человека или семьи (доходы/расходы, активы/пассивы) и разрабатываются предложения по ее изменению (при необходимости). Мы с вами затронем ряд персональных вопросов о возрасте и семейном положении, структуре доходов и расходов, долгах, кредитах и имеющихся сбережениях. Далее мы с вами четко сформулируем ваши финансовые цели и расставим приоритеты между сбережением и потреблением.

Составной частью комплексного финансового плана является План финансовой защиты, задача которого обеспечить стабильное финансовое положение вам и вашим близким в настоящем, а также дать уверенность в вашем будущем. 

В результате вы получите документ с конкретными рекомендациями, предложениями, стратегией достижения обозначенных целей и пошаговыми действиями по реализации плана.

Разработка комплексного плана занимает порядка 12 рабочих дней, но многое зависти и от вас. Я готовлю отчет в течение трех, четырех дней после всех согласований и утверждений с вашей стороны.

Как составляется комплексный финансовый план

Этап первый

Каждая консультация по разработке комплексного финансового плана начинается с анализа текущей ситуации. Мы с вами вместе заполняем анкету, в которой указываете свои доходы, расходы, активы и пассивы и другую финансовую ситуация о вас или о вашей семье. Указываем ваши цели и пожелания, способы их достижения. Кроме этого, мы достаточно много работаем в формате коучинга по вашим взглядам на понимание финансовой сферы жизни и сопоставляем их с вашими целями. Это один самых важных этапов нашей работы.  Обязательно вы проходите тест готовности к риску инвестора. Все анкеты и тесты я помогаю вам заполнить. Чем полней анкета будет заполнена и подробнее разобрана ваша ситуация-тем эффективней будет результат ЛФП(личного финансового плана).

Через три дня после заполнения анкеты и результатов теста я высылаю вам предварительный результат, выводы и возможные варианты планирования для согласования.

Этап второй

Этот период доработок, согласований, внесения всевозможных корректировок с вашей стороны. На данном этапе я просчитаю и проанализирую все предложенные вами варианты, сопоставлю их, сделаю выводы и дам вам необходимые рекомендации.

По результатам второго этапа необходимо основной(базовый) вариант планирования, по которому входе дальнейшей работы будет предоставлен итоговый отчет-план и разработаны рекомендации по инвестированию.

Через два дня после выбора основного(базового)  варианта планирования, я вам предоставлю итоговый план-отче содержащий:

  1. Анализ текущей ситуации и предложения по ее изменению при необходимости;
  2. План текущей деятельности;
  3. Стратегию и пошаговые рекомендации по достижению ваших целей.

Этап третий

Вы изучаете итоговый отчет-план. Далее я отвечаю на все ваши вопросы по плану и даю сои начальные рекомендации по инвестированию:

  • Типы инвестиционных и инструментов для дальнейшего их включения в инвестиционный портфель – фонды, ETF, акции, облигации, страховые продукты, и т.д.
  • Способ инвестирования-выбор инвестиционного брокера.

Этап четвертый

По результатам согласования итогового отчета и определения типов инвестиционных инструментов, я готовлю план денежных потоков на ближайший год. Этот план содержит распределение по рекомендуемым инструментам, в плане указаны названия финансовых институтов и конкретных предлагаемых финансовых продуктов (инвестирования, накопления, кредитования, страхования) и денежные потоки по ним в валюте вложений.

Для лучшего понимания, что такое Комплексный ЛФП и как он разрабатывается, ознакомитесь с примером такого плана.(пример высылается по запросу).

Если вам нужен Комплексный ЛФП звоните  по тел. 8(922) 35-42 555 или пишите в  skype A.Konev

Стоимость данной услуги составляет от 40 000 рублей.

Консультации проводятся в офисе города Москвы и Перми. Возможен выезд в ваш город либо возможно провести консультацию по Skype в удобное для Вас время!

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
 

Заявление на подключение своего торгового счета к счету управляющего

1. Я паспорт: серия номер . Прошу подключить мой торговый счет номер к счету управляющего номер 12390, принадлежащего Коневу Алексею Викентьевичу.

2. При балансе моего торгового счета более 500 000 р. (или эквивалентной данной сумме в других валютах) даю свое согласие на списание ежемесячной комиссии 25% от дохода в пользу управляющего, и из них 40% в пользу Агента

3. При балансе моего торгового счета менее 500 000 р. (или эквивалентной данной сумме в других валютах) даю свое согласие на списание ежемесячной комиссии 35% от дохода полученного на моем торговом счету в пользу управляющего, и из них 40% в пользу Агента

4. Агентом прошу считать номер торгового счета


"" г. ________________ / _____________ /

Заявление на отключение своего торгового счета, от счета управляющего

1. Я
паспорт: серия номер .
Прошу отключить мой торговый счет номер от счета управляющего номер 12390, принадлежащего Коневу Алексею Викентьевичу. Я в полной мере осознаю, что в момент отключения моего торгового счета от счета управляющего, произойдет закрытие торговых позиций по текущим ценам на рынке Forex.

"" г. ________________ / _____________ /