Инвестиционный план | Сайт Алексея Конева

Вы хотите купить квартиру или дом?

Планирование покупки недвижимости одна из важнейших финансовых задач

Спланировать будущее?

Подготовится к пенсии, подготовить надежное и безопасное будущее?! Фундамент нужно закладывать уже сейчас!

Хочу чтобы деньги работали

Жить на проценты, обогнать инфляцию сохранить и приумножить сбережения? Для этого ваши деньги должны работать!

Накопить на обучение детей

Дать детям достойное образование, которое они заслуживают- это желает каждый заботливый родитель

Составить личный финансовый план!

Вы знаете что хотите но не знаете как этого достичь? Личный финансовый план поможет вам достичь финансовых целей и покажет как это сделать!

Инвестиционный план

Инвестиционный план

 bg6Инвестиционный финансовый план – это стратегия достижения ваших основных жизненных целей.

Основное его отличие от комплексного финансового плана состоит в том, что в случае с инвестиционным планом я не занимаются анализом и выработкой рекомендаций по вашему отчету о доходах и расходах.

 Инвестиционный финансовый план показывает:

  1. Сможете ли вы достичь своих целей при определенном вами плане инвестиций части дохода.
  2. Например, если вы готовы инвестировать 50 000 долларов в квартал, расчеты плана с использованием этой суммы покажут, насколько достижимы ваши цели в определенные вами сроки.
  3. Сколько нужно инвестировать, чтобы достичь поставленных целей.
  4. В какие инвестиционные инструменты (фонды, акции, облигации, недвижимость — в России и за рубежом) инвестировать свои средства. 

Одним из ключевых факторов успеха ваших инвестиций является умение грамотно распределить свои деньги между различными активами или составить свой личный инвестиционный портфель. Бездумно покупая акции, золото, паи ПИФов, играя на Форексе, вы с вероятностью 90% потеряете свои вложения и разочаруетесь в инвестициях, как способе получения капитала. Я  помогу вам грамотно инвестировать свои средства.

 Инвестиционный финансовый план необходим тем, кто:

  1. Готов регулярно (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) инвестировать часть своего дохода, но не может самостоятельно выбрать инвестиционные инструменты в России и за рубежом, и не знает, что он получит в результате.
  2. Имеет важные жизненные цели и не знает, как их достичь. К таким первостепенным целям относятся следующие:

a.  Получение пассивного дохода на пенсии. Например, если вы хотите получать пенсию (пассивный доход) в размере 100 000 рублей в месяц через 10 лет, вам необходимо накопить определенный капитал, для чего уже с данного момента вы должны инвестировать часть дохода.

b.  Накопление капитала на образование детей. Например, вам нужно дать своему ребенку высшее образование в Европе через 8 лет. Инвестиционный план покажет, сколько денег и с какой периодичностью вы должны инвестировать, начиная с сегодняшнего дня, чтобы накопить необходимую сумму.

 Разработка инвестиционного плана длится в среднем 14 рабочих дней, но на самом деле все зависит от вас. Я готовлю итоговый отчет в течение трех дней после всех согласований и утверждений с вашей стороны.

Если у вас уже есть инвестиционный портфель, то я проанализирую его и дам рекомендации по его изменению и улучшению. Как правило, можно улучшить характеристики портфеля без дополнительных вложений. Достаточно бывает продать какие-то активы и купить другие, распределить активы по валютам (защитить от риска колебаний стоимости валют). Часто бывает так, что все деньги лежат на депозитах или все деньги вложены в недвижимость. В этом случае грамотное перераспределение активов поможет значительно увеличить доходность и снизить риски. Вы становитесь богаче, даже ничего не вкладывая дополнительно.

 Как составляется финансовый инвестиционный план

 Этап первый

Вы получаете анкету, в которой указываете свои инвестиционные возможности  - начальный капитал, суммы к периодическому инвестированию, структуру имеющегося капитала (при желании), а также цели и пожелания. Кроме того, при необходимости Вы отвечаете на вопросы подготовленного нами теста, по результатам которого мы определяем Вашу готовность к риску – Ваш тип инвестора.

Я помогу Вам заполнить все документы.

 Чем полнее на данном этапе будет информация от Вас – тем эффективнее будет результат.

Через 1-2 дня после получения результатов анкеты и теста я представлю Вам предварительный результат, выводы и возможные варианты планирования для согласования.

 тест: ТИП ИНВЕСТОРА

Этап второй

Наступает период доработок, согласований, внесения всевозможных корректировок с Вашей стороны. На этом этапе я помогу просчитать и проанализировать любые предложенные вами варианты, сопоставить их, сделать выводы и дать свои рекомендации.

По результатам второго этапа необходимо выбрать основной (базовый) вариант планирования, по которому в ходе дальнейшей работы будет представлен итоговый отчёт-план и разработаны рекомендации по инвестированию.

 Через 3 дня после выбора основного (базового) варианта планирования я представляет Вам итоговый план-отчёт, которые содержит:

  • Анализ текущей ситуации и предложения по её изменению при необходимости;
  • Стратегию инвестирования и инвестиционный план;
  • Инвестиционный портфель для начального капитала;
  • Пошаговые рекомендации.

 Этап третий

 Вы изучаете итоговый отчёт-план. Я отвечаю на все Ваши вопросы по плану.

 Этап четвёртый

По результатам согласования итогового отчёта я готовлю на его основе инвестиционный план денежных потоков на ближайший год. Этот план содержит распределение по рекомендуемым инструментам, в плане указаны конкретные предлагаемые финансовые продукты (инвестирования, накопления, страхования) и денежные потоки по ним в валюте вложений.

 Этап пятый

Реализация плана. Вы открываете необходимые счета в России и за рубежом и начинаете инвестировать в соответствии с планом.

При реализации  вашего плана через меня, я сопровождаю ваш план БЕСПЛАТНО(при условии отсутствия изменений в итоговом плане).

 Сопровождение реализации плана включает:

  • сбор и оформление всех документов, необходимых для открытия инвестиционных программ;
  • отправку документов по назначению;
  • контроль процесса документооборота со стороны финансовых институтов;
  • консультирование клиента в процессе открытия счетов/программ.

 

Записывайтесь  по тел. 8(922) 35-42 555 или пишите в  skype A.Konev

Стоимость данной услуги составляет от 30 000 рублей.

Консультации проводятся в офисе города Москвы и Перми. Возможен выезд в ваш город либо возможно провести консультацию по Skype в удобное для Вас время!

-БУДУ РАД ВАС ВИДЕТЬ В КАЧЕСТВЕ МОИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ -

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
 

Заявление на подключение своего торгового счета к счету управляющего

1. Я паспорт: серия номер . Прошу подключить мой торговый счет номер к счету управляющего номер 12390, принадлежащего Коневу Алексею Викентьевичу.

2. При балансе моего торгового счета более 500 000 р. (или эквивалентной данной сумме в других валютах) даю свое согласие на списание ежемесячной комиссии 25% от дохода в пользу управляющего, и из них 40% в пользу Агента

3. При балансе моего торгового счета менее 500 000 р. (или эквивалентной данной сумме в других валютах) даю свое согласие на списание ежемесячной комиссии 35% от дохода полученного на моем торговом счету в пользу управляющего, и из них 40% в пользу Агента

4. Агентом прошу считать номер торгового счета


"" г. ________________ / _____________ /

Заявление на отключение своего торгового счета, от счета управляющего

1. Я
паспорт: серия номер .
Прошу отключить мой торговый счет номер от счета управляющего номер 12390, принадлежащего Коневу Алексею Викентьевичу. Я в полной мере осознаю, что в момент отключения моего торгового счета от счета управляющего, произойдет закрытие торговых позиций по текущим ценам на рынке Forex.

"" г. ________________ / _____________ /