ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | Сайт Алексея Конева

Вы хотите купить квартиру или дом?

Планирование покупки недвижимости одна из важнейших финансовых задач

Спланировать будущее?

Подготовится к пенсии, подготовить надежное и безопасное будущее?! Фундамент нужно закладывать уже сейчас!

Хочу чтобы деньги работали

Жить на проценты, обогнать инфляцию сохранить и приумножить сбережения? Для этого ваши деньги должны работать!

Накопить на обучение детей

Дать детям достойное образование, которое они заслуживают- это желает каждый заботливый родитель

Составить личный финансовый план!

Вы знаете что хотите но не знаете как этого достичь? Личный финансовый план поможет вам достичь финансовых целей и покажет как это сделать!

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Финансовое планирование с Алексеем КоневымIMG_53856

Богатство

Процветание

Наслаждение жизнью

Финансовое планирование – это метод прогнозирования и управления финансовым будущем, а также реализации целей и желаний.

 Благодаря финансовому планированию вы сможете выстроить личную стратегию эффективного управления финансами, приумножения капитала и ускорения реализации материальных целей.

Финансовое планирование необходимо, когда,

  • Вы планируете крупные приобретения, такие как квартиру, дом автомобили;
  • Вы хотите получать пассивный доход;
  • Вы хотите начать инвестировать;
  • Вы планируете роды в США;
  • Вы устали от безденежья и постоянной гонки за деньгами, и вы навсегда хотите решить финансовые вопросы,
  • Вы всегда хотите быть с деньгами вне зависимости от жизненных ситуаций потери работы, бизнеса или просто незапланированного отпуска;
  • Вам важно, чтобы ваши дети получили лучшее российское или зарубежное образование;
  • Вам нужно защитить свои деньги от кредиторов или судебных исков;
  • Необходимо создать международный ТРАСТ;
  • Вы хотите путешествовать по всему миру;

Никогда не поздно привести в порядок финансы и начать планировать свое будущее. Как вы представляете свою жизнь через год? Через пять лет? Через десять, двадцать лет?

 Мой профессиональный и объективный финансовый совет поможет не только решить текущие финансовые задачи, но и достичь поставленных долгосрочных целей.

Я помогаю своим клиентам, предлагая профессиональный финансовый совет и разрабатывая индивидуальную стратегию финансирования их мечты и планирования их будущего.

Для достижения финансовых целей разработан специальный инструмент – Личный Финансовый План (ЛФП).

ЛФП-это построение оптимального маршрута из точки А (там, где Вы сейчас) в точку Б, точку достижения Ваших целей.

ЛФП – инструмент управления завтрашним днем.

Составить грамотный и реальный личный финансовый план Вам поможет только Независимый Финансовый Советник. Это самый короткий и эффективный путь взять под контроль свои финансы, поставить и достигнуть своих финансовых целей.

Финансовый план диагностирует финансовые трудности, которые невозможно предсказать иным способом. Своевременно определив проблему, ее можно легко устранить. Финансовый план создается в несколько этапов: сбор данных, диагностика, выбор стратегии и финансовых решений. Работа над реализацией финансового плана не прекращается никогда. Личный финансовый план требует редактирования в зависимости от изменения уровня жизни, корректировки финансовых целей и изменения ситуации на финансовых рынках.

Профессионально составленный финансовый план — это единственный способ подобрать идеально подходящие инструменты формирования и управления капиталом: будь то продукты фондового рынка, инвестиционные фонды, фонды недвижимости, международное страхование жизни и медицинское страхование, планы формирования пенсионного капитала, международные банковские счета, вклады и другие самые разнообразные финансовые инструменты.

 Только составив персональный финансовый план, можно объективно ответить на вопрос — куда выгодно вложить деньги, и позже измерить эффективность инвестиций.

Подход к разработке личного финансового плана

Я использую индивидуальный подход, который позволяет разработать личный финансовый план именно для вас.

 Важным моментом в реализации составленного финансового плана является соответствие ваших финансовых возможностей и желаний.

Личный финансовый план – это полный план по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности человека. При разработке данного плана производится диагностика текущей финансовой ситуации человека или семьи (доходы/расходы, активы/пассивы) и разрабатываются предложения по ее изменению (при необходимости). Мы с вами затронем ряд персональных вопросов о возрасте и семейном положении, структуре доходов и расходов, долгах, кредитах и имеющихся сбережениях. Далее мы с вами четко сформулируем ваши финансовые цели и расставим приоритеты между сбережением и потреблением.

Составной частью комплексного финансового плана является План финансовой защиты, задача которого обеспечить стабильное финансовое положение вам и вашим близким в настоящем, а также дать уверенность в вашем будущем. Помимо этого, в комплексный личный финансовый план включен инвестиционный портфель с подобранными для вас инвестиционными инструментами. Мы решаем все вопросы по открытию счетов в России и за рубежом, необходимых для инвестирования.

В результате вы получите документ с конкретными рекомендациями, предложениями, стратегией достижения обозначенных целей, стратегией инвестирования и пошаговыми действиями по реализации плана.

Разработка комплексного плана занимает порядка 14 рабочих дней, но многое зависти и от вас. Я готовлю отчет в течение трех, четырех дней после всех согласований и утверждений с вашей стороны.

Как составляется ЛФП

Этап первый

Каждая консультация по разработке личного финансового плана начинается с анализа текущей ситуации. Мы с вами вместе заполняем анкету, в которой указываете свои доходы, расходы, активы и пассивы и другую финансовую ситуацию о вас и/или о вашей семье.

Прорабатываем ваши цели и пожелания, способы их достижения. Кроме этого, мы достаточно много работаем в формате коучинга по вашим взглядам на понимание финансовой сферы жизни и сопоставляем их с вашими целями.

Разбираем вашу энергию денег, выше мышление и установки по поводу денег. Выявляем поддерживавшие привычки и убираем ограничивающие при необходимости. Это один самых важных этапов нашей работы.  Обязательно вы проходите тест готовности к риску инвестора. Все анкеты и тесты я помогаю вам заполнить. Чем полней анкета будет заполнена и подробнее разобрана ваша ситуация, тем эффективней будет результат ЛФП и реализация ваших материальных целей! Через три дня после заполнения анкеты и результатов теста я высылаю вам предварительный результат, выводы и возможные варианты планирования для согласования.

Этап второй

Этот период доработок, согласований, внесения всевозможных корректировок с вашей стороны. На данном этапе я просчитаю и проанализирую все предложенные вами варианты, сопоставлю их, сделаю выводы и дам вам необходимые рекомендации.

По результатам второго этапа будет подготовлен ваш пошаговый план достижения целей. Детальный план, следуя которому вы точно будете знать, как планировать и вести свою финансовую жизнь. По данному плану будет предоставлен итоговый отчет-план и разработаны рекомендации по инвестированию.

Через два дня после выбора основного(базового) варианта планирования, я вам предоставлю итоговый план-отчет содержащий:

  1. Анализ текущей ситуации и предложения по ее изменению при необходимости;
  2. План текущей деятельности;
  3. Стратегию инвестирования и инвестиционный план;
  4. Пошаговые рекомендации по достижению ваших целей.
Этап третий

Вы изучаете итоговый отчет-план. Далее я отвечаю на все ваши вопросы по плану и подбираю финансовые решения исходя из вашей личной ситуации: наличие иждивенцев, допустимости риска и других особенностей, подбираю решения, подходящие именно вам: типы инвестиционных для дальнейшего их включения в инвестиционный портфель – фонды, ETF, акции, облигации, страховые продукты; способ инвестирования, выбор инвестиционного брокера.

Этап четвертый

По результатам согласования итогового отчета и определения типов инвестиционных инструментов, я готовлю План денежных потоков на ближайший год. Этот план содержит распределение по рекомендуемым инструментам для достижения ваших целей и денежные потоки по ним в валюте вложений.

 Этап пятый

Далее я открываю доступ к финансовым инструментам и счетам. Готовлю все необходимые документы и оформляю доступы на ваше имя. Для гарантии 100% владения активами.

 

Базовый финансовый план
₽40 000

- Формулирование финансовых целей.

- Подробная проработка и отчет по текущей ситуации: активы/пассивы, доходы/расходы.

-Анализ и подготовка плана денежных потоков на ближайший год.

- План финансовой защиты и пошаговый план достижения целей жизни. Прописана динамика достижения финансовых целей.

-  Анализ целей на реализуемость.

- Подбор финансовых решений.

- Доступ к зарубежным финансовым инструментам и открытие счетов.

- Снижение расходов.

- Увеличение доходов.

- Налоговые вычеты.

- Сопровождение инвестиций до достижения всех финансовых целей.

Продвинутый финансовый план
₽120 000

В дополнении к базовому пакету:

 + Повышение эффективности активов и оптимизация пассивов.
+ Рекомендации по оптимизации расходов и работе с доходами.
+ Моделирование нескольких сценариев достижения финансовых целей.
+ Рекомендации по налогообложению и структурированию капитала.

+ Эксклюзивная рабочая модель составления плана денежных потоков на год.

+ Эксклюзивная рабочая модель составления плана финансовой защиты и пошагового плана достижения целей жизни.

+ Трехмесячное сопровождение для создания мышления миллионера.

+ Неограниченное время консультаций.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое планирование — это долгосрочное сотрудничество, которое начинается и заканчивается вместе с вашими целями. Результатом нашей работы является повышение вашего уровня материального благосостояния.

Заказать услугу Личный Финансовый План (ЛФП), вы можете позвонив по тел. +7(982) 484 5555, доступен в мессенджерах.

Встречи  проводятся в офисе города Москвы, Сочи и Перми. Возможен выезд в ваш город либо возможно провести консультацию по Skype в удобное для Вас время!

 

Заявление на подключение своего торгового счета к счету управляющего

1. Я паспорт: серия номер . Прошу подключить мой торговый счет номер к счету управляющего номер 12390, принадлежащего Коневу Алексею Викентьевичу.

2. При балансе моего торгового счета более 500 000 р. (или эквивалентной данной сумме в других валютах) даю свое согласие на списание ежемесячной комиссии 25% от дохода в пользу управляющего, и из них 40% в пользу Агента

3. При балансе моего торгового счета менее 500 000 р. (или эквивалентной данной сумме в других валютах) даю свое согласие на списание ежемесячной комиссии 35% от дохода полученного на моем торговом счету в пользу управляющего, и из них 40% в пользу Агента

4. Агентом прошу считать номер торгового счета


"" г. ________________ / _____________ /

Заявление на отключение своего торгового счета, от счета управляющего

1. Я
паспорт: серия номер .
Прошу отключить мой торговый счет номер от счета управляющего номер 12390, принадлежащего Коневу Алексею Викентьевичу. Я в полной мере осознаю, что в момент отключения моего торгового счета от счета управляющего, произойдет закрытие торговых позиций по текущим ценам на рынке Forex.

"" г. ________________ / _____________ /